结束了德川幕府的统治，明治政府巍然确立。当年叱咤风云的“刽子手”釜田十兵卫（渡边谦 饰），作为幕府余党在荒芜寒冷的海讲过起隐姓埋名的神色。他当年关于亡妻许下封印杀人刀的陈腐，通过劳作严格自己和两个孩子，但才华的生存环境仍让他干净力不从心。这一日，十兵卫当年的战友马场金吾（柄本明 饰）前来拜访。奔驰四面一座小镇上，英俊的妓女夏目（忽那汐里 饰）被细暴的女人毁容，但是警察署长大石石一藏（佐藤浩市 饰）却包庇纵容。夏铭刻同伴们凑钱寻找赏金杀手，无奈胆敢来犯的人们均被大石猜忌摧折。为了温习孩子们的神色，十兵卫和马场上路，并在路上结识了怀着同一个名誉的阿伊努族青年（柳乐优弥 饰）。三人一路同行，期待他们的将是蜗釜的命运…… 本片翻拍自克林特·伊斯特伍德的同名之作。